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上游的不确定性越来越大

宁波期货公司 日期:2020-03-16

  过去的一周,除了沥青由于委内瑞拉停电导致价格上涨之外,其余能化产品均开始回调。三周前由于资金推高的橡胶,也在这两周开始重回基本面,出来混迟早是要还的,昙花一现的上涨行情就这么结束了。 纵观整个能化商品中,大部分都在500元左右的区间内震荡,也就只有橡胶可以从12960元/吨跌到11850元/吨,可见橡胶的资金弹性还是很大的。作为曾经相当活跃的品种,橡胶现在的持仓量只有27.8万手,还没有PVC的持仓量高,成交量也远远低于PTA、甲醇。 自从两会声明要降低增值税税率之后,李克强总理上周宣布,从4月1日开始增值税降税。对于化纤行业,可能短期之内导致聚酯和长丝挺价或涨价。同时若对上游原料的议价能力也较强的话,则会在月底以前尽量去打压原料成本,或是议价能力一般的情况下,聚酯企业也会尽量提早安排采购原料,开好发票以便后期抵扣。 同时,工厂有意挺价,聚酯的利润还不错,开工率维持在较高位置,长丝和短纤的库存有所上涨。而上周聚酯库存能够大幅下降一是因为原料带动市场情绪,下游买涨不买跌;二是因为增值税带动下游补库存,产销量大增,去库存显著。但是这种产销爆发是否可持续还值得我们进一步考证。四川能投化学(四川晟达)100万吨/年PTA装置计划3月底附近投产运行。该新增装置有预期在今年一季度投产,据悉当前原料已经备好,4月开始或将对真正增加市场供应。 目前化纤产业链下游复产稳定,终端轻纺城(4.14 +2.48%,诊股)的成交量尚可。市场的预期变量主要集中在上游。恒力石化大连长兴岛PX装置一期产能 217 万吨,据闻上周PX试车投料,若一切顺利,可能在 3月底出产品,对PTA远月合约形成巨大的利空压制。

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